Рынок ЛКМ Азиатско-Тихоокеанского региона: рост сдерживают Китай и подорожание сырья

Азиатско-Тихоокеанский регион остаётся крупнейшим мировым рынком лакокрасочных материалов — его объём оценивается в $90 млрд. Однако ситуация внутри региона существенно различается. На отрасль влияют спад на рынке недвижимости Китая, удорожание сырья и последствия закрытия Ормузского пролива. Особенно сильно они затронули Южную и Юго-Восточную Азию, Японию и Южную Корею.

Стоимость сырья для производства ЛКМ в регионе выросла примерно на 20–30%, а в Южной и Юго-Восточной Азии, включая Индию, совокупное повышение оценивается примерно в 25%. Дефицит остаётся ограниченным, но уже наблюдается нехватка отдельных растворителей и смол.

Китай в 2026 году сохраняет статус крупнейшего рынка ЛКМ в мире с объёмом $49 млрд. На декоративные покрытия приходится около 25%, или $12,5 млрд, на промышленные сегменты — $36,5 млрд. С 2022 года рынок сдерживает кризис недвижимости: более половины потребления ЛКМ связано со строительством, которое несколько лет сокращается двузначными темпами. В первом полугодии 2026 года производство автомобилей снизилось на 3–6%, а индекс деловой активности в промышленности с II квартала 2023 года держится около 50 пунктов. До начала 2030-х годов рынок ЛКМ Китая, по прогнозу, будет расти в натуральном выражении примерно на 1% в год — прежде всего за счёт автомобильных, промышленных и защитных покрытий.

Индия занимает 2-е место в Азии и 3-е место в мире с объёмом рынка $12,8 млрд. Это наиболее быстрорастущий крупный рынок ЛКМ. МВФ прогнозирует увеличение ВВП Индии на 6–7% в год до начала 2030-х, а население страны растёт на 0,9% ежегодно. Потребление краски на душу населения здесь составляет менее половины показателей других крупных стран. Декоративные материалы формируют 77% индийского рынка против 25% в Китае и 46% в среднем в мире. Промышленное производство увеличивается более чем на 5% в год, а выпуск автомобилей с 2000 года рос в среднем на 8,7% ежегодно, что создаёт значительный потенциал для промышленных ЛКМ.

Рынки Японии и Южной Кореи растут медленно. С 2021 года японская иена обесценилась более чем на 50%. Медианный возраст населения Японии составляет 50 лет против 30 лет в Индии и 39 лет в США. К 2035 году численность населения страны может сократиться со 122 млн до 115 млн человек. За 30 лет количество начатых строительных проектов уменьшилось на 60%, а с 2018 года промышленное производство снизилось примерно на 10%; выпуск автомобилей сократился ещё сильнее. При этом Япония остаётся привлекательной для премиальных ЛКМ благодаря высоким средним ценам. В Южной Корее рост промышленного производства в последние годы замедлился до уровня менее 2% в год; перспективы связаны преимущественно с морскими, автомобильными и другими промышленными покрытиями.

Рынок ЛКМ Юго-Восточной Азии оценивается в $8,9 млрд, из которых 45% приходится на декоративные материалы. Индонезия занимает около 30% регионального рынка, Таиланд — примерно 20%, Вьетнам — 15%. В 2026 году объём потребления, как ожидается, увеличится примерно на 1%, а в следующем году — на 2–4%.

Ключевыми точками роста отрасли станут ремонт и реновация жилья в Китае, хотя доля классического DIY-сегмента там составляет менее 5%; защитные покрытия для нефтегазовой и возобновляемой энергетики; автомобильные ЛКМ в Китае и Индии; премиальная продукция в Японии, Южной Корее и Австралии. Перспективными растущими рынками также названы Индонезия, Вьетнам, Бангладеш и Казахстан, где особенно востребованы доступные по цене материалы.