V Отраслевая конференция «Российский рынок ЛКМ 2025». Обзор по конференции

Москва вновь стала центром диалога экспертов, производителей, аналитиков и представителей власти в лакокрасочной отрасли.

Группа CREON открыла двери одного из ключевых мероприятий года в ЛКМ-отрасли. В фокусе — тренды, технологии, сырье, стандарты, правовые аспекты и реальные кейсы локализации. В фокусе — тренды, технологии, сырье, стандарты, правовые аспекты и реальные кейсы локализации.

Лакокрасочная промышленность была, есть и остается одним из системообразующих секторов химической промышленности. Индустрия смогла стоически пережить непростые времена и продолжает плодотворную работу, несмотря на ужесточение нелегитимных ограничений, которые ведут, в том числе, к сложностям с трансграничными платежами на фоне высокой ключевой ставки.
 
Важно отметить, что 2024 год демонстрировал разноплановую динамику.
 
В 2024 году объем производства лакокрасочных материалов составил 1 миллион 115 тысяч тонн. Потребление ЛКМ составило 1 миллион 181 тысяч тонн, что на 4,2% ниже показателя предыдущего года.
 
Вместе с тем, наш базовый сценарий развития на 2025 год напрямую зависит от нездоровых тенденций в строительном секторе. И тут я воздержусь от слова «катастрофических»
 
Тем не менее, отечественное производство лакокрасочных материалов продолжает свое активное развитие.

Импортозависимость снизилась на фоне сокращения спроса и вследствие введенных ограничительных мер, которые, в свою очередь, сократили доступ к продукции недружественных мировых производителей. На сегодняшний день вопрос потенциального возвращения зарубежных брендов – тех, кто ушел – на территорию России остается туманным, хотя и активно обсуждается в средствах массовой информации и не более.
 
Мы также продолжали наблюдать за усилением позиций дружественных нам производителей, что остается стабильной и, одновременно, тревожной тенденцией последних лет.  
 
Нельзя не отметить и сохранение параллельного импорта, востребованность продукции с более низкой стоимостью и снижение маржинальности продукции на отечественном рынке.
 
Сегодня вопрос дальнейшего развития российской сырьевой базы продолжает оставаться острым и нерешенным. А это – залог эффективной работы отрасли ЛКМ, ее конкурентоспособности и толчок для дальнейшего развития экономики в целом.

Только консолидация усилий сегодняшнего зала будет способствовать дальнейшему эффективному развитию столь знакового для всей российской экономики сектора.
 
Благодарю всех за внимание и желаю вам всего хорошего и доброго дня,

– отметил в своем вступительном слове основатель и глава группы #CREON Фарес Кильзие.

На долю лакокрасочной продукции приходится 10% общего выпуска химического комплекса. Ключевыми вызовами в развитии отрасли являются, с одной стороны, конкуренция с зарубежными производителями на российском рынке, а с другой – необходимость ускоренного выхода на экспортные рынки. Об этом на конференции #CREON «Российский рынок ЛКМ» заявила Анна Родионова, начальник отдела развития отрасли полимерных и эластомерных материалов Минпромторга России.

Среди сырьевых компонентов для лакокрасочных материалов мы выделяем ряд продуктовых групп: это, прежде всего, смолы, растворители, отвердители, наполнители, пигменты и другие добавки
– отметила Родионова.

Углубление локализации лакокрасочных материалов крайне важно для стимулирования спроса на готовые лаки и краски в потребляющих отраслях. Минпромторг уже проводит такую работу с автопромом.

В конце 2024 г. Правительство сформировало нацпроект «Новые материалы и химия», в том числе с целью воссоздания производства базовых продуктов химической промышленности. Так, в химической промышленности необходимо снизить зависимость от импорта до 30%. Для этого потребуется создание более 130 производств, которые смогут выпускать более 700 критических продуктов.

К завершению нацпроекта мы рассчитываем нарастить годовой выпуск в химии до более чем 11 трлн руб.
– подчеркнула Родионова.

Направление химпродукции включает 23 интегрированные цепочки, из них ключевыми являются четыре: цепочка компонентов полиуретанов и анилина, направленная на воссоздание всего комплекса от исходного сырья до готовых полиуретанов, антиоксидантов, вулканизаторов и ряда других продуктов; цепочка ацетилена, бутандиола и малеинового ангидрида, играющих важную роль в производстве смол и растворителей; а также цепочки полиэфирных и эпоксидных смол.

В целом по Национального проекту, помимо общесистемной господдержки, мы запланировали механизмы стимулирования спроса, создания научно-технологической инфраструктуры и реализации капиталоемких проектов
– резюмировала Родионова.

Совокупный объем производства ЛКМ в РФ по итогам 2024 г. незначительно уменьшился относительно показателей предшествующего года (-0,6%). Потребление при этом снизилось на 4,2% в годовом соотношении. Падение показателя фиксируется как в декоративном, так и индустриальном сегментах. Об этом рассказала эксперт #CREON Energy.

По итогам 1 квартала 2025 года производство всех видов лакокрасочных материалов продемонстрировало сокращение на 0,7% относительно аналогичного периода 2024 года — производственные показатели сократили компании, расположенные в ЦФО.

Потребление декоративных ЛКМ снизилось на 5,7% в годовом соотношении - на фоне окончания действия льготной ипотеки, а также высокой ключевой ставки значительно упал спрос на покупку жилья, что негативно сказалось на приобретении фокусной продукции. Совокупный объем производства при этом по итогам 2024 г. уменьшился относительно показателей 2023 года на 3,1%.

Потребление индустриальных ЛКМ в 2024 г. снизилось на 2,1% в годовом соотношении за счет сокращения потребления в строительстве, трубной промышленности, дорожном строительстве. Совокупный объем производства при этом по итогам 2024 г. увеличился относительно показателей 2023 года на 4,4%. Основной объем рынка приходится на долю российских производителей (73,6%). Второе место занимает Китай с долей 7,2%.

Развитие рынка сырьевых компонентов находится в прямой зависимости от перспектив производства ЛКМ в России; в 2025 г. можно ожидать стагнацию спроса на сырьевые компоненты на уровне 2024 г., отметила эксперт #CREON Energy.

В 2025 г. сохранится импортозависимость по эпоксидным твердым и жидким смолам, а также полиэфирным порошковым смолам. Однако по некоторым продуктам ожидается дальнейшее снижение доли импортной продукции в потреблении на фоне развития внутреннего производства.

На фоне стагнации рынка ЛКМ эксперты ожидают в 2025 г. рост спроса на сырьевую продукцию с более низкой стоимостью и снижение маржинальности продукции, а также увеличение количества контрафактной продукции.

При этом в 1 квартале 2025 г. на рынке все еще представлена продукция мировых производителей за счет параллельного импорта. Эта тенденция, вероятно, сохранится на протяжении всего года.

Цифровая трансформация — это не просто установка нового программного обеспечения, но и глубокое переосмысление бизнес-процессов и их оптимизация. Ключевой тренд сегодня — переход от разрозненных проектов к созданию «цифрового предприятия», автоматизации всех основных процессов (производство, продажи, маркетинг, логистику, работа с персоналом). Об этом на конференции #CREON «Российский рынок ЛКМ» рассказал Сергей Федотов, директор ассоциации «Союзкраска».

Цифровые инструменты позволяют собирать подробные метрики по затратам, производительности и клиентскому опыту. Это влечёт за собой пересмотр организационной структуры, перераспределение функций и изменение продуктового портфеля. При этом важна не только технологическая модернизация, но и формирование новой бизнес-модели, способной гибко реагировать на изменения рынка.

По словам Федотова, искусственный интеллект может обеспечить снижение затрат за счёт автоматизации бизнес- процессов, внедрение новых процессов для улучшения показателей, возможность решать задачи в условиях нехватки ресурсов и помощь людям в принятии решений.

К факторам производства ЛКМ относятся управленческие решения, контроль технологических параметров, расходы на разработку/изменение рецептур, ассортимент продукции и персонал (обучение, мотивация), а к проблемам внедрения цифровизации – отсутствие необходимых данных, вычислительные ресурсы и дефицит кадров.

Рынок насыщенных полиэфирных смол зависим от импорта на 90%, рассказал на конференции #CREON «Российский рынок ЛКМ» Денис Гербер, старший менеджер дивизиона «Строительство» компании «Сибур».

В настоящее время в РФ отсутствуют локальные производители НПГ и твердых SPR, на рынке жидких SPR есть локальные производители с мощностями до 7 тыс. тонн в год с потенциалом роста до 21 тыс. тонн в год после 2025 г.

Потенциальный проект «Сибура» по производству SPR-НПГ активно поддерживается МПТ и полностью соответствует всем целям и задачам нацпроекта «Новые материалы и химия».

Инжиниринговый химико-технологический центр (ИХТЦ) совместно с Минпромторгом и экспертами отрасли ведет работу над стратегией развития химического комплекса РФ до 2035 г. Об этом на конференции #CREON «Российский рынок ЛКМ» рассказал Алексей Князев, директор ИХТЦ.

Вклад химического комплекса в ВВП страны составляет 1,77%, общая стоимость отгружаемых товаров составляет 8,8 трлн руб. В отрасли занято 680 тыс. сотрудников.
В топ наиболее химически развитых стран входят США, Германия, Япония, Китай и Индия, которые активно используют антидемпинговые пошлины на ввоз химической продукции между странами.
Дефицит кадров в химическом комплексе может вырасти с 25 тыс. человек в 2025 г. до 150 тыс. в 2030 г. в случае ввода новых мощностей.

Чтобы снизить сроки организации химпроизводства с 8-10 до 3-4 лет, необходимо снять ряд законодательных ограничений: в этом случае рост отрасли ЛКМ к 2030 г. может составить 73%, а к 2035 г. – 120%.

Развитие рынка ЛКМ коррелирует с динамикой ВВП, напомнил Валерий Абрамов, директор «Русские краски». Ключевой тренд – стагнация, из-за которой не будет происходить резкого роста удельного потребления ЛКМ. Об этом на конференции #CREON заявил Валерий Абрамов, директор «Русские краски».

Основным направлением экспорта остаются страны Центральной Азии; поставки в этот регион будут сильно зависеть от динамики валютного курса.

В российской отрасли увеличивается ассортимент выпускаемых ЛКМ, в том числе за счет эпоксидных ЛКМ, акриловых смол и полиуретановых ЛКМ.

В автомобильной отрасли произошло замещение источников импорта: вместо западных компаний стали доминировать китайские поставщики. Несколько иная ситуация – в судостроении, где российские компании обеспечивают 80% спроса, и в сегменте Coil/Can-coating, где также происходит рост доли российской продукции.

Ряд уже реализуемых проектов направлены на выпуск сырья, в том числе малеинового ангидрида, пара-формальдегида, меламина и дифенилолпропана.

Программа Минпромторга «Новые материалы и химия» включает около 900 проектов, из них 70 приходится на сырье для ЛКМ.

Говоря об инвестиционной активности в отрасли, Абрамов выделил три основных тренда: выкуп активов иностранных компаний, строительство новых заводов и техническое перевооружение (с использованием китайского оборудования).

«Тосол-Синтез» работает над запуском первого в России предприятия по выпуску бутилцеллозольва и бутилдигликоля. Прогнозируемый выпуск бутилцеллозольва в 2026 г. составляет 9600 тонн, а бутилдиглтиколя – 2400 тонн. Об этом на конференции #CREON «Российский рынок ЛКМ» рассказал Александр Артамонов, руководитель проекта «Бутиловые эфиры» «Тосол-Синтез».

Общий объем инвестиций достигнет 750 млн руб., а объем производства – 12 000 тонн, с возможностью увеличения до 17 000 тонн.

Планируемая выручка предприятия составляет более 2 млрд руб. в год. Выход на производственную мощность произойдет в 2026 г.

Термостойкие ЛКМ применяются для декоративной обработки и защиты изделий, подвергающихся высокотемпературным нагрузкам. Об этом на конференции #CREON напомнил Александр Кириллов, менеджер по развитию продукта «Русхимтрейд».

Достоинствами термостойких ЛКМ являются высокая термическая и окислительная стабильность, широкий температурный диапазон эксплуатации, возможность окрашивания изделий при температурах от минус 30 до плюс 40 градусов Цельсия, а также стойкость к воздействию атмосферных факторов и УФ-излучению.

Термостойкие ЛКМ используются в печах пиролиза, котлах-утилизаторах, газотрубинных двигателях, бытовых печах, глушителях для авто, двигателях мотоциклов, горелках газовых котлов и на металлургических заводах.

Александр Кириллов рассказал про кремнийорганические лаки и смолы производства ПАО «Химпром», используемые при производстве термостойких ЛКМ: ПМФСС, КО 134-276, КО 139-297, КО-075, КО-85, КО-815, а также обозначил готовность оказать консультации по их применению.

До 2022 г. европейские компании занимали более 40% российского рынка пигментов, в число крупнейших поставщиков входили BASF, Clariant и SunChemical. Об этом на конференции #CREON «Российский рынок ЛКМ» рассказала Светлана Никитина, исполнительный директор «Холлидей Пигментс».

После 2022 г. основными поставщиками стали китайские компании, в том числе TongChem и Lily Group, которые конкурируют с индийской Sudarshan Chemical.

На динамику импорта влияют логистические вызовы: увеличение сроков из-за смены маршрутов, сложности таможенного оформления, рост затрат на страховку, а также дефицит транспорта.

Доля железоокисных пигментов в импорте цветных пегментов в РФ в 2022-2024 гг. составила 68%; доля органических пигментов достигла 18%, хромсодержащих – 5%, а всех прочих – 9% (с учетом округления).

ЗАО «Акзо Нобель Декор» остаётся частью международного концерна «Акзо Нобель» и для более эффективного использования и продвижения своих брендов принял решение о ребрендинге. Об этом на конференции #CREON рассказал Иван Бовкун, директор по маркетингу Акзо Нобель.

По словам Бовкуна, в регистрации товарных знаков есть множество подводных камней: в частности, необходимо с самого начала определиться с необходимыми классами по МКТУ (ЛКМ относятся ко второму) и географией заявки.

Классы, относящиеся к услугам, (например, 35й) часто содержат огромное количество идентичных или сходных ТЗ из других «товарных» классов. Перед подачей нового ТЗ на регистрацию имеет смысл провести предварительную проверку, однако её результаты не гарантируют положительного исхода.

Критерии, по которым Роспатент определяет наличие или отсутствие сходства ТЗ или однородности товаров из разных категорий, не всегда прозрачны и очевидны.

Наличие сходных ТЗ само по себе не является непреодолимым барьером – остаётся широкое поле для договорённостей между субъектами рынка. Полную уверенность даёт только итоговое решение Роспатента по заявке (в срочных случаях имеет смысл подавать на ускоренное рассмотрение).

Эпоксидные смолы – одна из ключевых интегрированных 23 приоритетных цепочек по национальному проекту технологического лидерства «Новые материалы и химия»; 98,5% рынка РФ обеспечивается за счет импорта. Об этом на конференции #CREON «Российский рынок ЛКМ» рассказала Татьяна Кислицина, директор по развитию «Полипласт-Уралсиб».

К основным сегментам потребления эпоксидных смол в России относятся ЛКМ (56%), композиты (21%), строительство (10%), электротехника (8%); доля остальных сегментов составляет 5%.

«Полипласт» реализует проект производства эпоксидно-диановых смол. Проект, начатый в июне 2024 г., должен завершиться во втором квартале 2026 г.

После запуска объекта компания «Полипласт» сможет производить весь спектр жидких и твердых эпоксидно-диановых смол с эпоксидным эквивалентным весом от 180 до 2100 г/экв., на уровне современных аналогов. Один этап реализации проекта с размещением производства жидких и твердых эпоксидных смол со всей необходимой инфраструктурой и объектами общезаводского хозяйства.

Проект призван создать производство жидких и твердых эпоксидных смол мощностью до 55 тысяч тонн в год, максимально полно удовлетворить внутреннюю потребность рынка в жидких и твердых эпоксидных смолах различных марок, а также обеспечить индивидуальный подход к потребностям наших будущих клиентов в производстве эпоксидных смол.

Самыми распространенными отвердителями для отверждения при низких температурах в сфере ЛКМ являются Cardolite 562 и KMH1017XB65: несмотря на достаточное время жизни, для них характерно медленное отверждение покрытие при температуре 0 градусов Цельсия, а также большое транспортное плечо. Об этом на конференции #CREON «Российский рынок ЛКМ» рассказала Юлия Дмитриева, генеральный директор «Пигмент».

Самым популярным российским отвердителем для низких температур является AФ-2. Основное преимущество – быстрое отверждение покрытия при 0 градусов Цельсия – нивелируется высокой экзотермой, маленьким временем жизни и дефектностью покрытия.

Решением является использование аддуктированных отвердителей, которые позволяют снизить экзотерму при отверждении, регулировать время жизни системы и отверждения покрытия, снизить токсичность отвердителя, улучшить совместимость с эпоксидной основой и снизить вероятность образования дефектов покрытия.

Сергей Акименко, директор по производству M-Social, на конференции #CREON «Российский рынок ЛКМ» рассказал о внедрении автоматизированной мотивации для повышения продаж в ЛКМ-отрасли.

По словам Акименко, мотивационные программы решают проблемы сезонности спроса: например, риск низких продаж зимой можно преодолеть за счет бонусов за выполнение плана в период с ноября по февраль. Другой пример – «медленные позиции»: проблему старых запасов на складе можно решить, предоставив двойные бонусы за их продажу.

На внедрение мотивационных программ уходит в среднем от двух до четырех недель; одной программой может управлять один сотрудник, поэтому это решение подходит даже для малого бизнеса.

В последние годы ряд авиастроительных предприятий и авиаремонтных заводов вынужденно сократили импорт зарубежных комплектующих. Это сделало еще более актуальной задачу импортозамещения, в том числе в сегменте полимерных покрытий для авиационной техники. Об этом на конференции #CREON заявила Алевтина Сердцелюбова, начальник сектора НИЦ Курчатовский институт-ВИАМ.

В НИЦ Курчатовский институт была разработана ЛКП для окраски внешней поверхности воздушных судов. Система обеспечивает снижение частоты проведения ремонта ЛКП в 1,4 раза по сравнению с зарубежной системой компании Akzonobel (за счет увеличения ресурса системы до 7 лет), а также сокращение продолжительности цикла окраски более чем в 1,5 раза и снижение привеса от системы ЛКП на 35%.

Успех любого производства зависит от кадрового состава предприятия, правильно подобранного оборудования, оптимально организованных логистических и технологических процессов, а также автоматизации производства. Об этом на конференции #CREON «Российский рынок ЛКМ» рассказал Юрий Прозорсков, генеральный директор «Текса».

К технологическим процессам, которые желательно оптимизировать, Прозорсков отнес подачу сыпучих компонентов (точность, сокращение персонала); подачу жидких компонентов, в том числе добавок (точность, сокращение персонала); диспергирование (контроль скорости и температуры); перемол (контроль скорости, температуры, давления, вакуума); розлив – от 20 тонн в смену (скорость, сокращение персонала).

Большинству брендов нужна колеровка, которая обеспечивает точную воспроизводимость цвета и экономию на замывках оборудования.

Продажи красок и эмалей в Ozon в 2024 г. выросли на 83%. Физические продажи увеличились на 56%. Такие данные привел Роман Кузьмин, руководитель группы по развитию ЛКМ Ozon, на конференции #CREON.

В ходе распродажи «Всё в дом», проходившей в апреле-мае 2025 г., было реализовано 8 700 тонн краски, а также 70 тонн штукатурки, 25 000 литров грунта, 3 900 кг затирки, 15 000 литров монтажной пены, 37 000 литров напыляемого утеплителя.

Продажи колерованной краски на Ozon пока что осуществляются только в версии Desktop, но в перспективе будут доступны с мобильных устройств, уточнил Кузьмин.

ТК 195 может разрабатывать не более 5 новых стандартов в год, рассказал Сергей Федотов, директор ассоциации «Союзкраска». Для сравнения: в отрасли насчитывается в общей сложности 186 стандартов, из которых на долю промышленных и декоративных ЛКМ приходится 73 и 5 стандартов соответственно; еще 22 стандарта касаются общего применения ЛКМ (без учета всех прочих стандартов).

В октябре #CREON проведет первый Евразийский форум «Лакокрасочная промышленность-2025», в котором за два дня будет представлено свыше 40 докладов.

Наверное, «декоративщикам» будет интересно послушать про маркетинг и продажи. Если что-то нужно усилить или добавить, обязательно сообщите. Конференция проводится для вас
– отметил Федотов.

Сезон «декоративщиков» скоро начнется, а у «индустриальщиков» он никогда не заканчивается
– подытожил Федотов.